Max accomplit toujours sa mission, elle qui a été mise en esclavage par une sorcière et transformée en guerrière surnaturelle pour assurer la protection du cercle des sorcières. Mais sa tâche va se compliquer… Alors que l’hiver arrive, les ressources deviennent plus dures à trouver et de nombreuses personnes se tournent vers Benjamin Sterling pour se mettre sous sa protection. Le chef du culte de la Terre prétend être la main de Dieu, mais son pouvoir et son charisme proviennent d’une source plus maléfique. Armé de ses fervents partisans prêts à tout pour accomplir ses volontés, Sterling tourne son regard vers Horngate, le cercle des sorcières de Max. Pour sauver les siens, Max devra volontairement se laisser capturer, mais lorsque les cultistes de Sterling vont mettre son âme à nue, tout son monde va basculer...